平成17年5月31日 株式会社 整理回収機構 　今般、証券化型信託第6号(RCCトラスト�Y)の実施計画が固まりましたのでお知らせ致します。 記 1. スキームの概要《資料3-3》 ＜スキームの主旨＞ 民間資金を活用して、金融機関等の不良債権処理の促進、整理回収機構の保有債権の流動化(金融改革プログラム)、ならびに不良債権の証券化市場の拡大を図るもの。 ＜対象債権＞ (1) ｢RCC保有資産の流動化・証券化についての基本的な考え方｣に基づき、RCC保有債権を、複数の投資家で入札を実施し、落札した投資家≪リーマン・ブラザーズグループ≫がアレンジしたSPCに債権を売却。 (2) 加えて、金融機関等の保有する債権をSPCで買取ることで、金融機関等の不良債権処理促進を図る。 ＜証券化＞ (3) RCCは、SPCが買取った債権を証券化することを目的として信託受託≪三菱信託と共同受託≫し、受益権を優先部分と劣後部分に分割する。 (4) 優先受益権は、外部格付け≪S&P、　Mondy’s≫により予備格付け取得済み。(平成17年5月27日公表) (5) 劣後受益権は、リーマン・ブラザーズグループが保有するが、RCCも一部保有する。 ＜回収＞ (6) 債権の回収については、リーマン・ブラザーズとビジネスパートナーの関係にあるサービサー≪キャピタル・サーヴィシング債権回収≫に委託した上で、RCCのサービサー部門も回収を担当する。 2. RCCトラストVIの概要 ・ 優先受益権の発行総額161億円(AAA・Aaa〜BBB・Baa2) ・ 債権元本計　約810億円、時価計　約193億円 ・ 信託受託 平成17年4月15日 ・ 受益権販売 平成17年6月上旬 ・ 本件は、RCCトラストシリーズにおいて時価及び発行額で最大額。 3. RCCトラストシリーズの特徴 ・ RCCトラストシリーズは、我が国の不良債権の証券化市場において、毎年度継続的に実施・発行・公表してきたことで、市場の育成に主導的役割を果たしています。 ・ 同シリーズ1〜5号の優先受益権総発行額は515億円となり、その償還実績は格付機関からも高い評価を受け、投資家層の拡大に繋がっています。 ・ 発行条件・償還実績等はブル―ムバーグ端末にて開示しております。 以　上 ※本書は証券の購入、保有、または売却を勧誘・奨励するものではありません。